Vše
Aktuality z finančního světa za srpen 2023
Co se důležitého děje za hranicemi? V srpnu došlo ke zhoršení nálady na trzích v důsledku snížení ratingu USA Rating
Pracujeme nezávisle a soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu. Podpisem smlouvy pro nás práce nekončí!
Největší důraz klademe na servis a dlouhodobou spolupráci s klientem.
Úvodní schůzka – naživo nebo online? Vyberte si.
Celé finanční plánování se točí okolo Vás – našeho budoucího klienta. Budeme zjišťovat jaké jsou Vaše cíle, jaký máte pohled na finance a život okolo nich. Zjistíme co už teď děláte dobře a co by naopak bylo lepší doladit.
Následně Vám vysvětlíme způsob, jakým pracujeme, jaké je naše portfolio služeb a nastíníme formu spolupráce, jaká by pro Vás mohla být nejpřínosnější.
Co to je?
Společně sestavíme Váš jedinečný finanční plán. Proč? Protože finanční plánování je prověřená a efektivní cesta, jak můžete snadno dosáhnout svých finančních cílů (jako je například koupě bytu, spoření na důchod, cestování nebo vzdělání vašich dětí).
Profesionálně sestavený finanční plán Vás také varuje před nechtěnými finančními problémy a udrží Vás na správné cestě, abyste mohli být po finanční stránce v klidu a úspěšní.
Vytrvalost je klíč!
Hned po první schůzce pochopíte, že naším cílem není rychle „překopat“ Vaše stávající smlouvy a vrhnout se na dalšího klienta. Princip finančního plánu je toho přesným opakem. K úspěšné cestě za vytyčenými cíli bude potřeba pravidelně zkontrolovat postup, proto si společně dohodneme druh spolupráce, který Vám bude vyhovovat.
Kompletní balíček služeb pro každého
nejdůležitější složka celé spolupráce s klientem
zajištění příjmu v nepříznivých životních situacích - životní pojištění
zajištění movitého i nemovitého majetku - neživotní pojištění
Investice, spoření a renta
Spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, revolvingové úvěry a další financování
Kompletní balíček služeb pro každého
developerské, investiční, provozní a revolvingové financování
strategické investice společnosti
zajištění majetku společnosti, flotilové pojištění vozidel a další
proškolení zaměstnanců nebo vedení společnosti s individuálním přístupem
dopředu naplánovaný způsob prodeje, předání nebo uzavření společnosti
Jedná se o titul akreditovaný nezávislou evropskou asociací, vhodný pro finanční poradce zaměřené, mimo jiné, na náročnější klientelu. Unikátní vzdělávací program s kombinací nejmodernějších vzdělávacích metod, zakončený praktickou zkouškou.
EFA představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování a nutností pro každého absolventa jsou také minimálně 2 roky praxe v oboru.
Díky tomuto kroku posunujeme klasické finanční poradenství v Česku na úroveň finančního plánování.
Klienti s finančním plánem dosahují svých vytyčených dlouhodobých cílů, protože rozumí vývoji svých financí a ví, jak reagovat na nastalé životní situace.
V celé České republice je nyní celkem zhruba 360 EFA poradců.
V OMAPu jich najdete hned 9!
Moduly certifikace EFA:
Jan Vlček, EFA
ředitel obchodní sítě, člen dozorčí rady
Aby jste si dokázali lépe představit, jak může vypadat naše spolupráce, připravili jsme si pro vás 3 nejčastější scénáře, které s našimi klienty řešíme.
Najdete mezi nimi i svůj případ?
Soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu.
Soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu.
Soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu.
Chceme posunout finanční poradenství v ČR na vyšší úroveň, proto je pro nás zpětná vazba důležitou součástí práce.
To není vše. Podívejte se na další doporučení od našich spokojených klientů.
Práce je pro nás koníčkem, proto je pro nás samozřejmé, že se neustále vzděláváme a zajímáme se o nejnovější zprávy ze světa financí. Přece jenom jsou to věci, které přímo ovlivňují náš každodenní život.
Tady máte přehled posledních novinek, o kterých je dobré vědět.
Co se důležitého děje za hranicemi? V srpnu došlo ke zhoršení nálady na trzích v důsledku snížení ratingu USA Rating
Před více než měsícem zrušila Česká národní banka (ČNB) požadavek na dodržování limitu ukazatele DSTI (Debt Service To Income) při
Na účtech finanční správy leží stále nepřevzatých 4,6 milionu korun. Tyto finance náleží lidem, kteří mezi lety 2013 až 2016
OMAP Finanční skupina, a.s. (mateřská společnost)
IČ: 07006705
Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce, zapsaný v registru ČNB pod IČO: 03915689 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s., IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce, zapsaný v registru ČNB pod IČO: 03915689 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s., IČO: 26439719.
Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce, zapsaný v registru ČNB pod IČO: 03915689 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s., IČO: 26439719.
Doplňkové penzijní spoření zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 03915689 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem doplňkového penzijního spoření Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty
Podmínky ochrany osobních údajů