Vše
Proč začít s finanční gramotností už ve škole?
V OMAPu věříme, že finanční gramotnost je klíčovou dovedností, kterou by si měl každý osvojit už během školních let. Dnešní
Pracujeme spolehlivě a soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu. Podpisem smlouvy pro nás práce nekončí!
Největší důraz klademe na servis a dlouhodobou spolupráci s klientem.
Úvodní schůzka – naživo nebo online? Vyberte si.
Celé finanční plánování se točí okolo Vás – našeho budoucího klienta. Budeme zjišťovat jaké jsou Vaše cíle, jaký máte pohled na finance a život okolo nich. Zjistíme co už teď děláte dobře a co by naopak bylo lepší doladit.
Následně Vám vysvětlíme způsob naší práce, představíme naše portfolio služeb a nastíníme formu spolupráce, která by pro Vás mohla být nejpřínosnější.
Co to je?
Společně sestavíme Váš jedinečný finanční plán. Proč? Protože finanční plánování je prověřená a efektivní cesta, jak můžete vědomě dosáhnout svých finančních cílů (jako je například koupě bytu, spoření na důchod, cestování nebo vzdělání vašich dětí).
Profesionálně sestavený finanční plán Vás také varuje před nechtěnými finančními problémy a udrží Vás na správné cestě, abyste mohli být po finanční stránce v klidu a úspěšní.
Vytrvalost je klíč!
Hned po první schůzce pochopíte, že naším cílem není rychle „překopat“ Vaše stávající smlouvy a vrhnout se na dalšího klienta. Princip finančního plánu je toho přesným opakem. K úspěšné cestě za vytyčenými cíli je potřeba pravidelně kontrolovat postup. Proto si společně dohodneme druh spolupráce, který Vám bude vyhovovat.
nejdůležitější složka celé spolupráce s klientem
zajištění příjmu v nepříznivých životních situacích - životní pojištění
zajištění movitého i nemovitého majetku - neživotní pojištění
Investice, spoření a renta
Spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, revolvingové úvěry a další financování
developerské, investiční, provozní a revolvingové financování
strategické investice společnosti
zajištění majetku společnosti, flotilové pojištění vozidel a další
proškolení zaměstnanců nebo vedení společnosti s individuálním přístupem
dopředu naplánovaný způsob prodeje, předání nebo uzavření společnosti
Titul European Financial Planner (EFP) představuje nejvyšší úroveň certifikace ve finančním poradenství a plánování. Tento certifikát je určen pro poradce specializující se na komplexní finanční plánování a strategické poradenství. Program je náročnější než EFA a vyžaduje hlubší znalosti a dovednosti. V České republice je takových poradců zhruba 50 (2/2025).
Titul European Financial Advisor (EFA) je prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství, akreditovaný nezávislou evropskou asociací. Je určen pro poradce zaměřené na náročnější klientelu a pokrývá všechny oblasti finančního plánování. Program kombinuje moderní vzdělávací metody a je zakončen praktickou zkouškou. V České republice je přibližně 420 poradců s titulem EFA.
Držitelé obou titulů, EFA i EFP, jsou schopni poskytovat klientům vysoce kvalitní poradenství a pomáhat jim dosahovat jejich dlouhodobých finančních cílů. Naši odborníci s těmito certifikacemi posouvají finanční poradenství v Česku na úroveň komplexního finančního plánování.
Prověřte si poradce podle úrovně certifikátů, které oficiálně zaštiťuje EFPA Česká republika:
V OMAPu jich najdete hned 11!
Moduly certifikace EFP a EFA:
Jan Vlček, EFA
ředitel obchodní sítě, člen představenstva
Aby jste si dokázali lépe představit, jak může vypadat naše spolupráce, připravili jsme si pro vás 3 nejčastější scénáře, které s našimi klienty řešíme.
Najdete mezi nimi i svůj případ?
Soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu.
Soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu.
Soustředíme se na to, aby naše služby měly pro klienty tu největší přidanou hodnotu.
Chceme posunout finanční poradenství v ČR na vyšší úroveň, proto je pro nás zpětná vazba důležitou součástí práce.
To není vše. Podívejte se na další doporučení od našich spokojených klientů.
Práce je pro nás koníčkem, proto je pro nás samozřejmé, že se neustále vzděláváme a zajímáme se o nejnovější zprávy ze světa financí. Přece jenom jsou to věci, které přímo ovlivňují náš každodenní život.
Tady máte přehled posledních novinek, o kterých je dobré vědět.
V OMAPu věříme, že finanční gramotnost je klíčovou dovedností, kterou by si měl každý osvojit už během školních let. Dnešní
Komentátoři a experti se každoročně pokoušejí předpovědět, jak se budou finanční trhy vyvíjet. A každý rok se mnoho těchto prognóz ukáže jako
Představte si, že se ocitnete v roce 1900 – německý fyzik Albert Einstein právě začíná pracovat na své Obecné teorii
OMAP Finanční skupina, a.s. (mateřská společnost)
IČ: 07006705
Vázaný zástupce OMAP Finanční skupina, a.s. (IČO: 07006705) jedná jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňkové penzijní spoření, úvěry a investice. Bližší informace získáte na https://www.brokertrust.cz/
Vázaný zástupce OM & Partneři s.r.o. (IČO:03915689) jedná jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňkové penzijní spoření, úvěry a investice. Bližší informace získáte na https://www.brokertrust.cz/
Podmínky ochrany osobních údajů